Pregled tržišta

T-HT Grupa je uspješno održala svoj vodeći položaj na hrvatskome tržištu telekomunikacija u 2010., usprkos jakoj konkurenciji i ozbiljnom daljnjem usporavanju hrvatskoga gospodarstva.

Godinu 2010. obilježili su sljedeći ključni događaji:

• T-Mobile je 31. prosinca 2009. službeno pripojen HT-u d.d.
• U ožujku 2010. T-HT Grupa je, kao dio strategije da postane značajan pružatelj informacijske i komunikacijske tehnologije i usluga, potpisala Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela kojim HT stječe stopostotni udjel u vodećem hrvatskom IT sistem integratoru Combis d.o.o. Transakcija je uspješno završena u svibnju 2010.
• T-HT je u svibnju 2010. isplatio svojim dioničarima dividendu u iznosu od 2,7 milijardi kuna (34,05 kuna po dionici).
• Ekskluzivne ponude s novim Appleovim iPhoneom 4 i tablet računalom Dell Streak od rujna 2010. označavajući novi trend u mobilnom računalstvu i proširenje širokopojasnih ponuda.
• U rujnu 2010. T-HT se, u sklopu strategije širenja, prijavio za pretkvalifikaciju u privatizaciji Pošte i telekomunikacija Kosova d.d. (PTK).
• Grupa je u rujnu dosegla brojku od 600.000 korisnika širokopojasnih usluga.
• U listopadu je uspješno pokrenut bonbon, novi prepaid brend namijenjen mladima koji žive dinamičnim životom u gradu.
• IPTV usluga dosegla je važnu ključnu brojku od 270.000 korisnika u trećem tromjesečju 2010., čime je snažno potvrdila vodeću poziciju na rastućem tržištu PayTV-ja u Hrvatskoj. Do kraja godine, broj korisnika narastao je na više od 297.000.
• MAXtv se od prosinca također emitira putem satelita i dostupan je svim kućanstvima sa satelitskim prijamnikom.

Tržišni trendovi

Tijekom 2010. godine hrvatsko telekomunikacijsko tržište je zabilježilo rast širokopojasnih usluga u nepokretnoj i pokretnoj mreži i rast IPTV-a. Gospodarski pad je utjecao na korištenje telefona, pri čemu je pad poziva u pokretnoj mreži (izmjereno na temelju minuta korištenja) bio brži od onog u nepokretnoj telefoniji. Pad na tržištu pokretne telefonije nastavljen je i u 2010. godini, a praćen je zasićenjem tržišta, učincima recesije na kupovnu moć i uvođenjem trošarine na usluge mobilnih operatora kao izvanredne mjere protiv recesije. Međutim, rast mobilnog broadbanda temelji se na sve većom broju pametnih telefona i drugih mobilnih širokopojasnih uređaja kao što su tablet računala.

Makroekonomsko okruženje
Nastavak recesije u hrvatskom gospodarstvu

Prema podacima hrvatskog Državnog zavoda za statistiku, utjecaj recesije na gospodarstvo nastavljen je i u 2010., s padom BDP-a od 1,6% u prvih devet mjeseci godine. BDP je samo u trećem tromjesečju zabilježio skroman rast od 0,2%, čemu je pridonio turizam i blag rast osobne potrošnje nakon porasta sezonskog zapošljavanja i ukidanja kriznog poreza na plaće u srpnju. Tijekom 2010. razina nezaposlenosti u Hrvatskoj ostala je i dalje visoka s registriranom stopom nezaposlenosti od 18,7% u prosincu 2010. u odnosu na 16,7% u istom razdoblju u 2009. Navedena stopa nezaposlenosti koja je bila najviša u zadnjih pet godina imala je negativan utjecaj na osobnu potrošnju koja predstavlja glavni dio BDP-a zemlje. Potrošnja u maloprodaji je pala za 5,3% u prvih šest mjeseci 2010., dok je prosječna mjesečna neto plaća zabilježila realni pad od 0,5% u prvih jedanaest mjeseci 2010. u usporedbi s istim razdobljem u 2009. Inflacija je tijekom 2010. porasla za 1,1 p.p. iznad nacionalnog godišnjeg prosjeka 2009. U pogledu utjecaja na poslovanje, zabilježen je rast nelikvidnosti s povećanjem neplaćenih obveza za 37% u prva tri tromjesečja 2010., na 4,4 milijarde eura. Broj nesolventnih kompanija je u istom razdoblju porastao za 30%, na 31.000.

Tržište nepokretne telefonije
T-HT je zadržao vodeću poziciju usprkos očekivanom smanjenju tržišta

U području nepokretne telefonije u Hrvatskoj i dalje postoji oštra konkurencija s devet aktivnih operatora, uključujući Hrvatski Telekom, ali bez ulaska novih operatora na tržište u 2010. T-HT je uspješno zadržao vodeću poziciju s procijenjenim tržišnim udjelom od otprilike 70% (izvor: Državna regulatorna agencija, rujan 2010.).

Ovaj uspjeh odražava stalnu usmjerenost Grupe na visoku kvalitetu usluga i poboljšani marketing s ponudama koje su prilagođene potrebama pojedinih segmenata korisnika.

Prema podacima hrvatskog Državnog zavoda za statistiku, broj minuta korištenja u nepokretnoj telefoniji (MOU) smanjio se za 0,8% tijekom prvih devet mjeseci u 2010. godini. Kod penetracije u nepokretnoj telefoniji nije bilo većih promjena, a ista je prema podacima Državne regulatorne agencije dosegla otprilike 41,8% stanovništva.

Mobilne telekomunikacije
T-HT ima vodeću poziciju na zasićenom tržištu s mobilnim internetom kao novim trendom

T-HT je kroz svoj brend T-Mobile zadržao vodeću poziciju na zasićenom tržištu. Procijenjena penetracija pokretne telefonije iznosi 143,9% na tržištu na kojem od 2005. djeluju tri operatora. Prema podacima Državne regulatorne agencije, udio Društva u pogledu ukupnog broja korisnika pokretne telefonije u trećem tromjesečju 2010. procijenjen je na otprilike 45%.

Ukupan broj minuta korištenja na hrvatskome tržištu pokretne telefonije smanjio se prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 1,6% tijekom prvih devet mjeseci 2010. Potražnja za mobilnim internetom stalno je rasla. Sva tri operatora promicala su svoje ponude mobilnog broadbanda. U 2010. godini dva vodeća mobilna operatora zabilježila su niže prihode.

Internet
T-HT dominira na rastućem tržištu širokopojasnih usluga; MAXtv kao jedno od najuspješnijih uvođenja IPTV-a u Europi

T-HT je ostao najveći pružatelj širokopojasnih usluga u Hrvatskoj i nastavio sa širenjem svoje usluge brzog interneta - MAXadsla, proširujući je premium uslugama kao što je MAXtv - IPTV usluga Grupe.

T-HT je tijekom 2010. nastavio unaprjeđivati svoju IPTV uslugu dodavanjem novih kanala i pokretanjem Sportskog paketa s najboljim međunarodnim sportskim programima i ekskluzivnim sportskim sadržajima. Krajem 2010. Grupa je imala 629.228 ADSL pretplatnika u usporedbi sa 554.995 u 2009. Broj IPTV korisnika krajem 2010. iznosio je 297.496, što predstavlja 47,3% T-HT-ove ukupne baze korisnika ADSL-a.

Unatoč velikom porastu broja pretplatnika, na tržištu širokopojasnih usluga u Hrvatskoj i dalje postoje značajne prilike za rast za T-HT jer je samo 43% hrvatskih kućanstava priključeno na širokopojasnu mrežu u odnosu na prosječnih 55% u Zapadnoj Europi.  

Podatkovne usluge
Tržište nastavlja migraciju na usluge temeljene na internetskom protokolu; kvaliteta usluga osigurava vodeću poziciju T-HT-a

 

T-HT je zadržao vodeći položaj na tržištu koje se prebacuje s tradicionalnih neupravljanih podatkovnih usluga na jeftinije usluge putem internetskog protokola. Podatkovno tržište je relativno malo i čini manje od 2% ukupnih prihoda od telekomunikacija u Hrvatskoj, ali predstavlja važnu uslugu za poslovne korisnike.

Glavni konkurenti Grupe u području podatkovnih usluga i dalje rade na razvoju vlastitih mreža fokusirajući se na poslovne korisnike i tijela javne uprave.

Veleprodaja
Domaća i međunarodna konkurencija na potpuno liberaliziranom tržištu telekomunikacija: T-HT i dalje najveći operator s najrasprostranjenijom mrežom

Na hrvatskom tržištu su dostupne usluge izdvojene lokalne petlje (ULL) i bitstream ponude, čime je konkurentima omogućeno da korisnicima ponude svoje vlastite proizvode širokopojasnog pristupa internetu, čak i ako ne upravljaju vlastitom lokalnom petljom. S nastavkom liberalizacije tržišta broj korisnika izdvojene lokalne petlje porastao je sa 123.054 u 2009. na 132.821 na kraju 2010.